Optimiser son service d'incorporation pour une meilleure expérience client
Structurer son service pour mieux accompagner ses clients
Cabinet comptable 100% virtuel
Isabelle Savoie est CPA et fondatrice d'un cabinet comptable 100 % virtuel. Elle accompagne les entrepreneurs dans leur démarrage d'entreprise, le processus d'incorporation et la comptabilité/fiscalité qui en découle. Sa mission : démocratiser le monde comptable et fiscal en offrant plusieurs types de produits et services adaptés à tous les budgets.
Elle souhaitait structurer son service d'incorporation pour le rendre plus clair pour ses client·es, réduire le nombre d'heures sur le projet et améliorer l'efficacité de ses ressources.
Un service d'incorporation sans structure claire
Avant notre collaboration, Isabelle faisait face à plusieurs défis :
Aucune constance dans la livraison des informations, des recommandations ou du matériel dans son offre de service d'incorporation.
Trop de temps passé à réécrire les mêmes informations pour chaque client·e.
Manque de structure et de professionnalisme perçu dans son service.
Désir de créer un service clé en main autant pour elle que pour ses client·es.
Ces défis entraînaient une charge de travail accrue et une expérience client moins fluide.
Structurer et automatiser pour gagner en efficacité
Pour répondre à ces enjeux, nous avons mis en place plusieurs solutions :
Réduction de la charge de travail en éliminant des étapes superflues, en simplifiant le processus client et en automatisant certaines actions.
Création de modèles de courriels pour éviter de réécrire les mêmes informations.
Utilisation de Loom pour enregistrer de courtes vidéos explicatives, évitant ainsi des consultations pour des questions simples.
Amélioration de l'expérience client en structurant le service de manière plus professionnelle.
Élaboration d'une base de données Notion regroupant les informations, recommandations et matériel à offrir aux client·es.
Conception d'un portail client via Notion, centralisant toutes les informations et offrant un effet "wow" à sa clientèle.
Mapping de son offre de service complète pour une vision d'ensemble du processus client et interne, facilitant la collaboration et la délégation.
Ces actions ont permis à Isabelle de structurer son service d'incorporation, d'améliorer l'expérience client et de réduire sa charge de travail.
Un service optimisé et une charge de travail allégée
Grâce à ces améliorations :
Isabelle a réduit le temps passé sur chaque projet d'incorporation.
Ses client·es bénéficient d'une expérience plus fluide et professionnelle.
Elle dispose désormais d'outils pour gérer efficacement son service et collaborer avec son équipe.
Un service structuré qui profite autant à Isabelle qu'à ses client·es.
Envie de structurer ton service pour gagner en efficacité ?
Si tu souhaites, toi aussi, structurer et optimiser ton service pour offrir une meilleure expérience à tes client·es tout en réduisant ta charge de travail, discutons-en ensemble.
