Créer un CRM sur mesure dans Airtable pour Elena Rivera
Projet
Elena Rivera offre des programmes en ligne, mais n'avait aucun système pour assurer le suivi de ses clients et de ses appels de vente. Les informations étaient éparpillées, sans endroit centralisé pour tout regrouper. Le projet, réalisé de février à mars 2025, visait à changer ça.
Les objectifs du projet étaient clairs :
Créer un CRM personnalisé via Airtable pour centraliser toutes les informations clients en un seul endroit et mettre en place un suivi structuré des ventes (de l'appel initial jusqu'à l'achat).
Ce qui a été fait
Un atelier virtuel a permis de définir ensemble les fonctionnalités essentielles et de réfléchir à l'expérience client souhaitée.
Un CRM sur mesure a ensuite été conçu dans Airtable, regroupant en un seul espace les fiches clients, les achats, les notes de suivi et les appels de vente.
Une vidéo explicative et des ajustements ont suivi, puis une rencontre de formation pour assurer une prise en main complète.
Elena a également bénéficié d'un mois de support pour répondre à ses questions et consolider ses nouvelles habitudes de travail.
Conclusion
Elena dispose maintenant d'un CRM qui centralise tout ce dont elle a besoin pour suivre ses clients et ses ventes sans rien échapper. Un outil simple, structuré et adapté à la réalité de son entreprise en ligne.
